Marketing

Il CRM a portata di mano

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Gestione dei Lead

I lead (clienti di primo contatto), vengono creati automaticamente a partire dal proprio form di contatto o dall'integrazione con i social network.

Ogni lead può essere convertito in opportunità, consentendo così di mantenere sempre uno storico delle operazioni effettuate.

La vista Kanban permette una visione immediata della situazione, pianificare i prossimi passi e identificare l'incasso atteso.

Il cambio di stato è immediato tramite il drag & drop.

Opportunità

Per ogni opportunità si tiene traccia dei contatti, delle esigenze, della probabilità di successo.

Tutto a portata di mano: dall'opportunità è possibile pianificare telefonate o appuntamenti.

Ogni opportunità può essere catalogata tramite i TAG e assegnata al corretto team di vendita.

In caso di successo, la creazione di un preventivo è immediata e tutto è correlato per non perdere nessuna informazione ottenuta durante il flusso di prevendita

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Calendario condiviso

Odoo presenta un caledario condiviso in cui visualizzare tutti gli appuntamenti della realtà aziendale.

La sincronizzazione nativa con Google Calendar aggiunge una maggiore flessibilità al sistema, consentendo la rapida condivisione con strumenti mobile.

Storico delle comunicazioni

Ogni elemento mantiene uno storico automatico dei passi che sono stati fatti sull'oggetto: creazione, cambio di stato, modifica.

Inoltre, ad ogni elemento è possibile agganciare le comunicazioni, interne al sistema o esterne tramite la creazione automatica di una email a lead, clienti, fornitori.

In questo modo tutte le email sono storicizzate nel punto corretto, sia esso un lead, una fattura, un cliente.

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